91 足交

文丨麟山

出品丨师天浩不雅察（shitianhao01）

2024 年 10 月 11 日，特斯拉召开主题为" We，Robot "的 Robotaxi 演示行为，发布了名为 Cybercab 的 Robotaxi。据了解，Cybercab 仅有两座，接纳蝶翼式车门，莫得主见盘、油门和刹车板，透彻依赖特斯拉的 FSD。

特斯拉 CEO 马斯克先容称，CyberCab 的成本将低于 3 万好意思元，交通成本约为 0.2 好意思元 / 英里，瞻望于 2026 年运行出产。

图源：特斯拉

粗看起来，手脚一家车企，特斯拉推出 CyberCab 有些不务正业，但事实上，特斯拉的 Robotaxi 构想险些与自家的智能电动车上市相同步，称得上是公司的"第二条弧线"。早在 2016 年 7 月，特斯拉就在"宏图第二篇章"中证明了 Robotaxi 理念，"让车辆闲置的时候，通过共享帮车主赢利"。

事实上，荟萃行业发展趋势来看，跟着自动驾驶时期平缓熟习，Robotaxi 确乎有可能颠覆汽车产业。

Frost&Sullivan 预测，2030 年中国 L4 及以上自动驾驶渗入率有望达 9.5%，Robotaxi 市集限度将达 4888 亿元。加拿大皇家银行本钱市集分析师 Tom Narayan 在研报中默示，跟着 Robotaxi 时期平缓熟习，糜掷者将不会再购买私家车。在此布景下，特斯拉确乎有必要提前布局 Robotaxi。

因 Robotaxi 极具设想力，现在不啻特斯拉，谷歌、百度、如祺出行等企业也在布局相关业务。比如，2024 年 6 月，百度的萝卜快跑在武汉提供全无东谈主驾驶叫车管事，激勉网友热议。小鹏汽车 CEO 何小鹏也声称，缠绵于 2026 年推出 Robotaxi。

尽管特斯拉此前的 Robotaxi 发布会颇为没趣，对投资者也莫得太强的诱骗力，但此番特斯拉切入 Robotaxi 赛谈，如故明晰无误明示出，马斯克对自家的 FSD 时期弥漫自信。跟着 FSD 入华以及 Cybercab 量产，一众中国 Robotaxi 玩家，或将直面特斯拉这个凶悍的"拦路虎"。

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马斯克虚晃一枪，FSD 极具威慑力

尽管早已明确冷落 Robotaxi 构想，况兼马斯克也屡屡宣传 Robotaxi 见识，但特斯拉的 Robotaxi 业务却屡屡跳票。

早在 2019 年，马斯克就声称，2020 年某个时候，特斯拉将领有 100 万辆自动驾驶出租车。不外如咱们所见，2020 年时，特斯拉的 Robotaxi 业务并未落地。

2022 年，马斯克将特斯拉 Robotaxi 的量产时候推迟至 2024 年，并声称将"扔掉主见盘或踏板"。终于，2024 年 4 月，特斯拉官宣，将于 8 月 8 日推出 Robotaxi。不外，特斯拉的 Robotaxi 又脱期 2 个月，最终于 10 月 11 日致密问世。

复盘特斯拉 Robotaxi 业务的发展史不错发现，2024 年后，其 Robotaxi 居品落地速率彰着加速。这卤莽是因为特斯拉的 FSD 时期平缓熟习。

图源：何小鹏

2024 年 3 月，FSD Beta 测试缠绵收尾，" FSD Beta "改名为" FSD （Supervised）"。与此同期，基于"端到端"时期的 FSD V12 在北好意思大限度推送，好评如潮。何小鹏体验完 FSD V12.3.6 后在应酬媒体平台默示，" FSD 在硅谷和高速进展极好，不错达到很高的分数。"

谈判到特斯拉的 Cybercab 取消了主见盘、油门和刹车板，其昭着高度依赖自动驾驶时期。而 FSD V12 高度熟习，无疑是特斯拉 Robotaxi 业务落地的关键推手。

即便两年后才会出产，但 Cybercab 在此时发布，也从侧面证据，特斯拉的自动驾驶时期，一经达到了一定高度，这卤莽会给竞争敌手带来较强的威慑力。

与大部分车企采购敞开供应链的智驾决策，况兼需要激光雷达手脚安全冗余不同，特斯拉领有自研智驾芯片，况兼接纳纯视觉决策，时期和成本上风齐更为彰着。

图源：信达证券

比如，最新款的特斯拉车型搭载了 HW4.0 自动驾驶硬件，领有第二代 FSD 芯片，CPU 内核从 12 个增多至 20 个，算力从 144 TOPS 普及到 720 TOPS。对比而言，其他车企的旗舰车型大多接纳双英伟达 Orin 芯片，算力仅为 568 TOPS。

自研芯片不啻不错带来更高的算力，还决定了特斯拉自动驾驶时期的硬件和软件算法高度契合。在此基础上，特斯拉发力更具竞争力的端到端自动驾驶时期，充分挖掘出了 HW4.0 自动驾驶硬件的潜在价值。

接受采访时，英伟达 CEO 黄仁勋对外在示，"特斯拉在自动驾驶方面遥遥当先。特斯拉第 12 版全自动驾驶汽车着实具有转变性的少许是，它是一个端到端的生成模子。"

据了解，早在 2022 年末，特斯拉就运行布局端到端自动驾驶时期。马斯克曾默示，" FSD V12 端到端模子迭代主要受到云霄算力资源制肘。"现在，特斯拉正重金堆算力，缠绵于 2024 年底前，对 DOJO 超算中心投资超 10 亿好意思元，将算力普及至 10 万 PFLOPS。对比而言，其他车企算力中心的算力仅为 1000 PFLOPS 独揽。

天然了，Cybercab 之是以不错落地，不啻受自动驾驶时期熟习与否影响，也与成本上下互相关注。即便现阶段有了转变性的自动驾驶成本，但整车成本居高不下，Robotaxi 也难以大限度施行。

马斯克曾声称，"与其他汽车公司比较，特斯拉的特质等于已毕了‘不可念念议’的垂直整合"。以前几年，特斯拉将触手伸朝上游产业链，布局自研芯片、电板、电机等中枢零部件，再重复数以百万出货量带来的限度效应，特斯拉汽车领有极强的成本上风。此外，特斯拉汽车接纳纯视觉决策，不搭载成本奋发的激光雷达，成本还不错进一步下探。

马斯克声称，CyberCab 的成本将低于 3 万好意思元，约为东谈主民币 21 万元。而沙利文暴露的《2024 年中国 Robotaxi 行业深度商讨答复》自满，现在中国 Robotaxi 的单车居品插足约为 30 万元独揽，显贵高于特斯拉的 CyberCab。

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Robotaxi 混战多年，"三强多弱"形状初显

尽管特斯拉带火了 Robotaxi 见识，但事实上，以前几年，Robotaxi 产业一直在繁华发展，现在行业一经涌现诸多玩家，况兼已有熟习的居品启程。

小说

图源：中金点睛

中金点睛研报自满，"现在中好意思两国在 Robotaxi 贸易化探索方面处于群众当先地位"。其中好意思国明星 Robotaxi 企业包括特斯拉、谷歌、Cruise 等，中国盛名企业则包括百度、小马智行、文远知行、如祺出行等。

图源：谷歌

在好意思国市集，2024 年以来，谷歌 Waymo 的 Robotaxi 连续扩大管事区域，6 月在旧金山面向全域用户敞开无东谈主驾驶出行管事。2024 年 8 月 20 日，Waymo 晓谕，在好意思国每周无东谈主车付费出行次数破损 10 万次，相较 5 月份的 5 万次翻倍。

无独到偶，2024 年 5 月，Cruise 也晓谕重启 Robotaxi 业务运营，在亚利桑那州测试有安全员的 Robotaxi。

在中国市集，2023 年以来，百度的萝卜快跑也运行加速落地，现在已于天下 11 个城市敞开载东谈主测试运营管事，已毕超一线城市全消散。财报自满，死心 2024 年 7 月 28 日，萝卜快跑在天下累计提供超 700 万次的搭车管事；2024 年 Q2，萝卜快跑提供约 89.9 万次搭车管事，同比增长 26%。

尽管现在 Cruise、小马智行、文远知行、如祺出行等企业也在积极布局 Robotaxi，但这些企业的 Robotaxi 车队还不可时局，均处于追逐梯队。

简言之，现在群众 Robotaxi 行业呈现"三强多弱"的场面，其中特斯拉的 Robotaxi 居品天然尚未上线，但由于具备出众的自动驾驶时期以及成本规章智商，设想力超卓，而谷歌和百度也依托海量的订单，置身 Robotaxi 强队。

天然现在群众 Robotaxi 行业竞争形状已逐步明晰，但由于自动驾驶时期尚处发展起步期，各个企业 Robotaxi 居品的时期旅途并不一致。

合座而言，由于穷苦海量量产汽车提供数据助力时期迭代，Waymo、百度等科技公司走"跨越式"阶梯，试图一步到位，已毕 L4 级 + 自动驾驶；而以特斯拉为主的车企，由于领有海量的数据，不错连续荟萃数据迭代，因而走"渐进式"阶梯，先从 L2/L3 级赞助驾驶起步，一步步已毕 L4/L5 级自动驾驶。

事实上，不同的时期决策，也决定了不同科技公司自动驾驶时期有不同的可靠性。

图源：Guidehouse Insights

2023 岁首，Guidehouse Insights 暴露的群众自动驾驶时期公司分析答复自满，Waymo、百度、Cruise 等走"跨越式"阶梯的公司自动驾驶时期得分均超 80，名次靠前，位列"指引者"梯队。反不雅特斯拉自动驾驶时期仅有 28 分，位列"奴婢者"梯队。

将上述分析答复和现在一经推出 Robotaxi 管事的企业交叉对比不错发现，现在一经推出 Robotaxi 管事的企业，大部分为位列"指引者"梯队的科技公司。即便特斯拉的 FSD V12 已已毕跨越式越过，其 Robotaxi 管事依然需要比及 2026 年才会致密上线。

凡此各类，从侧面证据，现阶段"跨越式"阶梯更适合 Robotaxi，而"渐进式"阶梯需要进一步普及安全性以及可靠性，才气撑捏起 Robotaxi 业务。

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贸易化拐点附进，萝卜快跑们还需加速

其实从 Robotaxi 运营的角度启程，"跨越式"阶梯和"渐进式"阶梯的筹画高度趋同，齐发愤于给糜掷者提供透彻自动驾驶、高安全性等体验。

之是以现在"跨越式"阶梯走得更远，主如若因为其依赖高精度舆图，况兼可在单一场景已毕车路协同，显贵普及了无东谈主车在复杂路况下的搪塞智商。这也解说了，为什么现在大部分走"跨越式"阶梯的 Robotaxi 齐仅在少数城市上线，并未全面铺开。

不外，跟着联系部门逐步意志到 Robotaxi 的贸易价值，诸多场合政府均运行出台自动驾驶试点示范战略。据不透彻统计，现在中国北京、上海、广州、深圳等 51 个城市已开展无驾驶东谈主车辆公开谈路试点示范。这预示着，基于"跨越式"阶梯的 Robotaxi 有大限度落地的可能。

与此同期，跟着端到端时期逐步熟习，现在诸多走"渐进式"阶梯的造车新势力也迈入了高阶智驾时期，支捏城市无图 NOA。

图源：梦想汽车

比如，2024 年 7 月 15 日，梦想汽车致密全量推送无图 NOA，不依赖高精舆图等先验信息，即可在天下范围内可导航的城市谈路使用智驾功能。对此，梦想汽车居品部高等副总裁范皓宇默示，"新一代居品将进入有监督自动驾驶的新阶段。"

不错说，现在不管是依托于"跨越式"阶梯如故"渐进式"阶梯的 Robotaxi 居品，齐一经来到了大限度贸易化的临界点。接下来，哪种时期阶梯能完整已毕透彻自动驾驶以及高安全性，况兼同期不错压低无东谈主车的制变成本，哪种 Robotaxi 居品就将席卷市集。

由于已来到大限度贸易化的临界点，现在中国 Robotaxi 市集一经止境喧嚣，百度、小马智行、文远知行、如祺出行等企业齐正加紧布局相关业务。其中百度的萝卜快跑手脚先驱，一经领有一定的行业盛名度，小马智行、文远知行、如祺出行等企业则刚刚起跑。

图源：百度

以前几年，萝卜快跑除了连续精进自动驾驶时期，更紧要的举措，等于发愤于压低车辆的制变成本。禾赛科技涌现，第六代百度 Apollo 无东谈主车将于 2024 年投放，搭载第六代智能化系统不停决策，整车成本相较上代镌汰 60%，售价为 20.46 万元，险些和特斯拉的 Cybercab 一致。

现在，萝卜快跑在天下共投放 2000 台独揽 Robotaxi，瞻望在 2024-2026 年，车队限度将普及至 2 万台独揽，消散 65 座城市。萝卜快跑六代车队投运后，有望初度已毕盈亏均衡，盈亏均衡点的收费标准梗概为 0.6 元 /km。

与百度行将跑通 Robotaxi 的贸易闭环不同，小马智行、文远知行、如祺出行等企业的 Robotaxi 业务还看不到盈利的但愿。

以如祺出步履例，其天然被誉为" Robotaxi 第一股"，但招股书自满，死心 2023 年底，其仅网联 281 辆 Robotaxi 车辆，Robotaxi 管事仅累计运营 2 万小时，消散 545 个站点，完成超 45 万公里安全试运营里程。

卤莽是因为 Robotaxi 业务进展平缓，2024 年上半年，如祺出行并未暴露综合的 Robotaxi 运营数据，而是重心展示网约车相关业务的营收数据。这也从侧面证据，现阶段 Robotaxi 关于如祺出行来说，如故个猴年马月的"故事"。

无独到偶，尽管声称我方是群众当先的自动驾驶科技公司，但招股书自满，以前三年，文远知行仅售出 19 台自动驾驶出租车、147 辆自动驾驶巴士，捏续亏蚀。

图源：文远知行招股书

耐东谈主寻味的是，因 L4 自动驾驶汽车居品价钱止境奋发，频年来，文远知行不再侧重发展居品业务，而是连续加码管事相关业务，为第三方车企提供智驾相关时期。2024 年上半年，文远知行来自办行状务的营收为 1.29 亿元，营收占比高达 86%。

由此来看，现在文远知行正逐步隔离 Robotaxi 管事商的身份，接下来卤莽很难在 Robotaxi 畛域和百度一较高下。

一言以蔽之，特斯拉聘请在 2024 年 10 月这个时候节点推出 Robotaxi，很大程度上明示出，依托于端到端的自动驾驶时期极具设想力，行将已毕高阶自动驾驶。

与此同期，跟着越来越多的场合政府出台自动驾驶试点示范战略，走"跨越式"阶梯的 Robotaxi 也有了大限度落地的可能。百度、谷歌的 Robotaxi 居品齐已蓄势待发。

天然，Robotaxi 能否大限度落地，不光与自动驾驶时期熟习与否互相关注，也离不开整车成本下探。现在，以特斯拉为代表的车企可凭借垂直整合，压低整车制变成本，而与百度为代表的科技公司也通过连续迭代，尽可能压低车辆的成本。

反不雅文远知行等创业公司由于穷苦必要的资金以及供应链资源，迟迟难以压低 Robotaxi 居品的成本，现在已彰下降后一程。

由此来看，接下来 Robotaxi 市集，将呈现寡头争斗的场面。

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