21 世纪经济报谈记者骆轶琪 广州报谈  奇米影视盒v1.1

执续多个季度低迷之后，汽车芯片阛阓出现结构性好转行情。

当地时期 10 月 22 日，模拟芯片巨头 TI（德州仪器）发布的财报线路，第三季度杀青贸易收入 41.51 亿好意思元，同比下滑 8%、环比飞腾 9%；净利润 13.62 亿好意思元，同比下滑 20%、环比飞腾 21%。公司总裁兼首席推行官 Haviv Ilan 先容，在细分阛阓中，仅工业阛阓仍不才滑，其他阛阓均环比杀青飞腾，其中汽车阛阓的飞腾主要来自中国阛阓需求拉动。

TI2023 年总营收的 75% 来自工业和汽车行业，其功绩推崇被视为代表了汽车芯片阛阓的唐突行情。这一表象也与国内汽车产业链公司的功绩推崇类似。

这意味着面前汽车芯片阛阓在逐步好转，结构性特征显明。群智究诘（Sigmaintell）半导体奇迹部资深分析师陶扬告诉 21 世纪经济报谈记者，预计本年汽车芯片阛阓增速比拟预期会有所放缓，尽管中国新能源汽车阛阓仍有较为显明的增长，但大师汽车平均增长水平比拟预期有所着落。

"岂论是新能源汽车或是智能汽车所需求的大容量存储芯片、电源芯片、图像传感器芯片，照旧传统汽车所大幅需求的 MCU 芯片等阛阓王人面对不同程度的增速放缓情况。"他续称。

正因如斯，面向成长性阛阓的竞争也日益热烈。近日高通发布了两款汽车芯片，永诀面向智能座舱和智能驾驶，催化 SoC 阛阓竞争；TI 也在加码中国阛阓模拟芯片范围竞争。肖似国内产业链的参与，汽车芯片阛阓正风起潮涌。

结构性回暖  

即便在头部厂商看来，汽车芯片的举座趋势仍存在不细目性。

凭据 Haviv Ilan 分析，TI 在第三季度，工业阛阓因为客户层面执续减少料到开支，下滑低个位数百分比；汽车阛阓主要源于中国阛阓的刚劲需求，环比飞腾高个位数百分比；个东谈主电子阛阓约莫环比增长 30%、企业级阛阓环比增长 20%、通讯开导阛阓增长 25%，主要源于这三类阛阓均迎来复苏周期。预计第四季度，预计收入范围在 37-40 亿好意思元区间。

TI 三季度在中国的汽车收入达到历史新高，资格了一季度的调理后，从第二季度也曾开动增长；但其他地区阛阓的汽车业务营收在 2023 年三季度达到峰值，当今举座仍呈现下行趋势，疲软情况在执续。

据先容，中国阛阓对 TI 汽车业务的孝顺仅 20%，因此无法拉动公司举座汽车业务的大幅扭转，贬责层以为汽车阛阓的举座波动并不会如工业阛阓那么剧烈，但依然无法给出真确的复苏时点。

中国阛阓的回暖却很明确。在此前几个季度，多家国际汽车芯片巨头王人谈到在中国阛阓的增长动能，这从国内 A 股公司三季报也可见一斑。

功率半导体厂商扬杰科技最新败露的财报线路，前三个季度，公司累计杀青营收 44.23 亿元，同比上升 9.48%，好色电影院累计归母净利润 6.69 亿元，同比上升 8.28%。其中第三季度杀青营收 15.58 亿元，同比上升 10.06%；归母净利润 2.44 亿元，同比上升 17.91%。

公告线路，大师汽车行业向电动化和智能化的快速转型为公司提供了新增长机遇，2024 年前三季度公司汽车电子业务贸易收入同比上升 60%，后期成长性饱胀。

激光线路厂商光峰科技财报线路，2024 年前三季度，车载光学业务四肢全新的收入泉源，冉冉成为公司贸易收入的紧迫构成部分。

2024 年前三季度杀青贸易收入 17.20 亿元，同比增长 4.18%，车载光学业务营收 4.58 亿元；杀青归母净利润 4294.66 万元。在第三季度杀青贸易收入 6.38 亿元，同比增长 10.53%，其中车载光学业务营收 2.17 亿元。

据称，2024 年以来，光峰科技对赛力斯问界主流车型改款、北汽享界主流车型改款等车载光学名堂深远对接。10 月，公司收到北汽新能源第二个开发定点见告，为其享界新车型供应智能座舱线路产物。公司兼顾了对非华为系客户的同步拓展，狂放当今已获取 8 个定点，涵盖车规级巨幕、像素灯等产物。

TrendForce 集邦究诘分析师陈虹燕对 21 世纪经济报谈记者分析，新能源车在功率类芯片上的秉承量高于燃油车，加上新能源车车款或专注于新能源车的品牌无数对新科技的秉承较为积极，如智能驾驶和智能座舱的种种诓骗。举座来说，新能源汽车是车用芯片成长的主要推能源。

"中国占大师新能源车阛阓约 65% 份额，因此中国阛阓的情况与芯片厂商营收有一定程度的联动性。当今外洋主要车厂正积极进行纯电车平价车款开发，预期 2026-2028 年才会不息推出，彼时再成为推动外洋阛阓的动能。"她续称。

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举座来看，群智究诘预计，2024 全年大师汽车销量 9060 万台，同比增长 2.4%，比拟 2023 年的增幅以及原先预期均有下滑。

竞争加重

固然举座汽车芯片阛阓面对成长压力，但关于成长性阛阓，头部厂商间的竞争仍在加快，以至到了可能离散的程度。

尤其是面向智能驾驶范围，在近日的高通骁龙峰会上，高通除了发布手机 SoC 芯片外，还面向汽车芯片阛阓有新动作。这均基于高通此前收购 Nuvia 后自研架构推出的 Oryon CPU 所打造。就在骁龙峰会举办时间，业界传出 Arm 要取消对高通授权的音讯，也与二者此前围绕 Nuvia 公司授权界说的历史讼事相关。

这与智能驾驶料到汽车芯片的恒久成长价值有一定关联。除了大师王人在积极鼓吹高阶智能驾驶的渗入次序，Robotaxi 等诓骗落地也在驱动料到需求开释。

由此不难默契高通为何要借助收购等形貌加快自研 CPU 架构演进，在该范围，英特尔、英伟达等外洋巨头也面对着来自国内厂商的竞争。

陶扬对 21 世纪经济报谈记者分析，在汽车智能驾驶 SoC 方面，厂商的中枢竞争点是平台生态、算法智力以及数据安全。

"在 ADAS 芯片范围，英伟达和英特尔旗下的 Mobileye 一度占据着阛阓份额的头部地位，此番邦内的地平线、海念念等也逐步凭借在中国地区的配套以及生态、数据安全上风逐步霸占这一新兴阛阓，高通的加入无疑将进一步对这一溜业情势发起冲击，特出是关于英伟达和 Mobileye 的大师阛阓面位。"他以为，当今高通在汽车智能座舱芯片阛阓占据大师大部分份额，已往智能驾驶范围的迭代标的会愈加倾向于驾舱一体化，即秉承单颗 SoC 来同期赋能智能座舱和智能驾驶，高通恰是凭借着在智能座舱范围蕴蓄的工夫智力和客户供应链资源有望快速杀青产物诓骗上车。

陈虹燕也对记者强调，近期外洋厂商关于电动化的鼓吹力可能不及，但智能化仍是大师车厂强力发展的标的，亦然芯片厂商的兵家必争之地，智能化下芯片所需因循的软硬件功能增多，使芯片的价钱擢升，因此芯片厂的成长增速虽会受到外洋新能源车阛阓销售疲钝的冲击，但仍有契机受惠于智能化商机。

举座来说，陶扬告诉 21 世纪经济报谈记者，凭据群智究诘统计，2024 年三季度中国阛阓新能源汽车销量达到 338 万台环比增长 18%，渗入率达 45%。

"国内新能源汽车的需求快速增长关于年头库存积压的汽车芯片阛阓开释了多少压力，特出是电源贬责芯片、图像传感器芯片、智能座舱 SoC 芯片及智能驾驶 ADAS 芯片。但从大师范围来看由于汽车阛阓举座较为自如，阛阓需求及销量并未有太大波动，因此关于非新能源汽车及智能驾驶汽车专用的通用类汽车芯片仍然面对着一定的库存积压景况，如微法例器芯片 ( MCU ) 、存储芯片等。"他进一步分析。

至于对外洋阛阓的发展预期，陶扬以为，外洋汽车芯片阛阓承压与其新能源汽车阛阓增速放缓有较显明的关系。群智究诘数据线路，2024 年前三季度外洋新能源汽车销量约为 388 万台，同比增速不及 3%。

"需求放缓的原因，其一是部分外洋车企在面对中国车企新能源赛谈竞争力不及的压力下，本年上半年开动也曾秘书减速电动车转型的程度，仍然会进行燃油车型的迭代开发；其二是新能源汽车充换电门径的普及以及使用资本在外洋当今并未具备显明上风，因而使得汽车电动化及智能化的程度也开动放缓，关于这类汽车芯片的需求比拟预期也大幅裁汰。"他进一步分析。

陶扬指出，外洋汽车芯片阛阓要追念到相对健康的库存水平，除了车企关于新能源车型投放的因循除外奇米影视盒v1.1，政府关于基础门径建立的拓展以及用电资本方面也还面对着不小挑战。

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